2022-02-14
南昌临空城投集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债，最终指导价3.6%，工商银行(01398.HK)江西分行提供SBLC
来源：智通财经网 时间：2023-05-05 18:44:53
久期财经讯，南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司(Nanchang Linkong Economic Zone City Construction Investment and Development Group Co., Ltd. ，简称“南昌临空城投集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
(资料图)
发行人： 南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司
SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)江西分行
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
规模：人民币基准规模
期限：3年期
最终指导价：3.6%
控制权变更回售：100%
交割日：2023年5月12日
资金用途：为2023年7月到期的中长期离岸债券再融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：众和证券、中信证券(B&D)、工银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、光银国际、光证国际、兴业银行香港分行、浦银国际
清算系统：中央国债登记结算有限责任公司
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